Индекс «БН-Ипотека»: банки сражаются за первичку

Конкуренция между банками в ноябре привела к дальнейшему снижению процентных ставок по ипотечному кредитованию покупателей новостроек. Тем временем ставки по ипотеке на вторичном рынке недвижимости не изменились.

К снижению ипотечных процентных ставок ведут не заседания правительственных комиссий, а ужесточающаяся конкуренция ведущих участников рынка.

У всех на слуху
Самым громким событием минувшего месяца на российском ипотечном рынке стало первое заседание рабочей группы по выработке механизма удешевления жилищных займов. Заседание под руководством главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной прошло в первых числах ноября. Депутаты Госдумы, представители Минфина, Минэкономразвития, АИЖК и ведущих ипотечных банков в ходе совещания назвали три направления действий, позволяющие снизить процентные ставки.

Прежде всего предлагается на законодательном уровне упростить процедуру переуступки прав требования по закладным. Параллельно снижению ставок могло бы способствовать увеличение объема рефинансирования Центробанком выданных ипотечных кредитов. Сделать это планируется за счет различных льгот для банков. Наконец, решено снижать коэффициенты риска при расчете достаточности капитала.

Независимые эксперты считают, что после реализации трех вышеназванных задач средневзвешенная процентная ставка по жилищному кредитованию в стране снизится до 10%.

Кстати, на заседании рабочей группы Центробанка также решено внести в законопроект «О потребительском кредитовании» поправки, уточняющие, что его действие на ипотеку не распространяется. Напомним, второе чтение законопроекта в Госдуме назначено на 10 декабря.

Толще пакет
Тем временем в ноябре рынок жилищного кредитования развивался в русле ранее обозначившихся трендов. В частности, банки расширяли линейки предлагаемых продуктов.

Например, обратило на себя внимание решение двух банков дополнить свои предложения «гаражной» ипотекой. Так, объявил о начале выдачи ссуд на приобретение машиноместа непосредственно в том же доме, где заемщик выбрал себе будущее жилье, Ханты-Мансийский банк. Пилотный проект «Паркинг» предусматривает кредитование на срок до семи лет, ставки варьируются от 15,5 до 16,5% годовых.

В свою очередь, Росбанк запустил ипотечные продукты «АвтоДом» и «АвтоДом Новостройка». Как пояснил БН директор по розничному бизнесу Северо-Западной дирекции Росбанка Алексей Главатских, продукты рассчитаны только на покупку машиноместа в подземных паркингах и многоуровневых наземных гаражных комплексах. Кредит в рублях выдается на пять-десять лет по ставкам от 13,25 до 16,75% для вторичного рынка и от 15,25 до 18,75% для первичного (после регистрации права собственности и ипотеки процентная ставка снижается на 2% годовых). «Приобретаемое машиноместо оформляется в залог, поэтому дополнительное обеспечение не требуется», – отметил Алексей Главатских.

Уточним, программы «гаражной ипотеки» присутствуют в предложениях ведущих ипотечных игроков давно. И при этом пользуются относительно низким спросом.

Поэтому действия Росбанка и Ханты-Мансийского банка, наверное, следует оценивать как исключительно маркетинговые.

Фокусы с бонусами
Кстати, Росбанк отметился не только расширением, но и совершенствованием продуктовой линейки. До конца года, если сделка на первичном или на вторичном рынке недвижимости совершена в течение месяца после одобрения, ставка снижается на 0,25 процентного пункта.

Абсолют Банк с 12 ноября снизил минимальный размер первоначального взноса при приобретении квартиры на этапе строительства с 30 до 15%.

О дополнительном сервисе заявил и Северо-Западный банк Сбербанка России. Теперь еще до получения ипотечного кредита заемщик может ознакомиться с условиями урегулирования непростой ситуации по погашению кредита, если таковая когда-нибудь возникнет. То есть по желанию заемщика для него еще на стадии одобрения кредита рассчитываются условия отсрочки уплаты основного долга, индивидуальный график погашения основного долга и процентов, варианты увеличения срока кредита.

Но еще дальше в стремлении угодить клиентам пошло Агентство по ипотечному жилищному кредитованию. Здесь с 25 ноября до 31 декабря 2013 года запущена акция по списанию пеней с должников, если те погасят просроченную задолженность по основному долгу и начисленным процентам.

Отметим, что до сих пор подобные «долговые оттепели» проводились кредиторами исключительно на рынке потребкредитования. Если эксперимент АИЖК себя оправдает, в следующем году акции по списанию пени станут запускать другие игроки ипотечного рынка.

Предновогодний ажиотаж
В ноябре конкурентная борьба между четверкой лидеров ипотечного рынка вылилась в настоящий скидочный марафон. Так, 6 ноября запустил акцию для первичного и вторичного рынков «14-13-12» Газпромбанк. Процентная ставка до оформления права собственности – 12,45%, после – 12%.

С 18 ноября до Нового года снизил на 1 процентный пункт стандартные ставки по кредитам на квартиры в новостройках DeltaCredit.
Ближе к концу месяца стал одну за другой запускать стандартные скидочные акции на конкретные новостройки Сбербанк: для объектов ряда крупных застройщиков процентная ставка установлена на уровне 11,5% годовых в рублях при сроке кредитования до десяти лет.

Из этих акций больше всего обращает на себя внимание предложение по новостройкам компании «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад». Акция продлится не до 31 декабря 2013 года, как во всех прочих случаях, а до 28 февраля 2014 года.

Со своей стороны, главный конкурент Сбербанка банк «ВТБ24» объявил о готовности выдавать ипотечные кредиты со ставкой в 11,5% годовых на все новостройки. Правда, сделал это уже не в ноябре, а в первый рабочий день декабря.

Собственно, конкурентным противостоянием Сбербанка и ВТБ24 и можно объяснить текущую динамику процентных ставок.

Соответственно, прогноз БН о прекращении снижения процентных ставок в ноябре оправдался лишь для ипотеки на объекты вторичного рынка недвижимости. В сегменте первички снижение ставок продолжилось.

Напомним, что Индексы «БН-Ипотека» составляются путем анонимного телефонного опроса банковских колл-центров. То есть мы публикуем стандартное предложение банков на данный момент. При этом не учитываются скидки по краткосрочным (меньше месяца) акциям и скидки, получаемые заемщиками в рамках зарплатных проектов.